Manual NAV ADV Pro

Manual do Usuário

O NAV ADV Pro é uma plataforma completa de gestão para escritórios de advocacia. Tudo o que você precisa em um único lugar: processos, clientes, finanças, documentos, tarefas, comunicação com clientes e inteligência artificial jurídica.

2. Primeiros Passos

Criando sua Conta

1. Na tela de login, clique em Criar Conta Grátis.
2. Preencha Nome Completo, Email Profissional, CPF, WhatsApp, Nº OAB e UF e uma Senha de pelo menos 8 caracteres.
3. Clique em Criar Conta.
4. Abra o e-mail de confirmação e clique no link — sem essa confirmação o sistema não deixa entrar.
5. Pronto! Faça login.

Fazendo Login

1. Acesse a página de login.
2. Digite seu E-mail e Senha.
3. Clique em Entrar no Sistema. Marque Lembrar-me para o sistema guardar seu e-mail.

Autenticação em Dois Fatores (2FA) do NAV

O acesso ao NAV é feito hoje com e-mail e senha. A autenticação em dois fatores para entrar no sistema não está disponível no momento — se você procurou essa opção nas configurações e não encontrou, não é problema da sua conta.

Escritórios (Workspaces)

Cada conta pode ter acesso a um ou mais escritórios.

1. No topo da tela (computador ou tablet), clique no nome do escritório atual (ícone de maleta).
2. Em Alternar Escritório, escolha o outro. O seletor só aparece para quem participa de mais de um escritório.

3. Dashboard (Painel Principal)

O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar no sistema. Ele oferece uma visão geral do seu escritório.

O que você encontra no Dashboard

No topo do Dashboard, os botões Manual e Tour abrem esta página e o passeio guiado pelo sistema.

4. Clientes

O módulo de Clientes é a base do sistema. A partir dos clientes, você cria processos, tarefas, cobranças e documentos.

Cadastrando um Cliente

1. No menu lateral, clique em Clientes.
2. Clique em Novo Cliente.
3. Escolha Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
4. Preencha o nome (único campo obrigatório) e o que tiver: CPF/CNPJ, e-mail, celular, endereço (digite o CEP e o resto se completa). Use Avançar para passar pelas abas. O sistema avisa se o CPF já está cadastrado.
5. Clique em Salvar — ou em Salvar e Gerar Procuração, se o escritório tiver o modelo de procuração na Biblioteca.

Buscando Clientes

Use a barra de busca no topo da lista para localizar clientes por nome, CPF/CNPJ ou e-mail. Use o filtro Todos os tipos / Pessoa Física / Pessoa Jurídica para separar. Você também pode usar a Busca Global (Ctrl + K) de qualquer tela.

Ficha do Cliente

Ao clicar em um cliente, você acessa a ficha completa, com as abas:

• Dados - nome, documentos, contato
• Processos - todos os processos deste cliente; Cadastrar Processo já vincula o cliente
• Documentos - arquivos do cliente
• Financeiro - cobranças e pagamentos, com Lançar recebimento (se você tem permissão)
• Timeline - o histórico do cliente

No alto da ficha: Gerar Documento, Imprimir Ficha, Editar e WhatsApp. Na lista, o lápis edita.

Arquivando um Cliente

Na lista de clientes, o ícone de caixa Arquivar tira o cliente da lista e ele deixa de contar no limite do plano. Os processos e o histórico continuam ligados a ele. Para ver ou trazer de volta: botão Arquivados → Restaurar. Excluir de vez só é possível para cliente sem processo, lançamento financeiro, documento ou contrato.

5. Processos Jurídicos

O menu Processos abre a Carteira Jurídica, com as abas Processos e Clientes.

Cadastrando um Processo

1. Clique em Processos no menu e depois em Novo Processo.
2. Escolha o tipo: Judicial, Admin, Pré-Prot ou Consult.
3. Informe o Número CNJ (obrigatório no judicial — o sistema avisa se um dígito estiver trocado).
4. Em Vincular Cliente, busque o cliente ou cadastre um novo pelo botão verde. Todo processo deve ter o seu cliente.
5. Preencha Apelido/Referência (ex.: João x Banco Itaú), Área do Direito, Fase Atual, Valor da Causa e Data Distribuição.
6. Clique em Salvar e depois em Abrir o processo →.

Tela do Processo

Abas: Movimentações, Tarefas, Prazos, Financeiro, Vinculados e Partes. Os documentos ficam num quadro próprio na mesma tela.

Botões no topo:

• Enviar Relatório — escolha Download PDF, Enviar via WhatsApp ou Enviar via Email. Se o cliente não tiver telefone ou e-mail, digite ali mesmo e clique em Salvar e enviar.
• Silenciar — para de avisar sobre um processo que você deixou; o histórico continua.
• Editar, Procuração, Peticionar e Nova Tarefa.

Gerar resumo faz um resumo do processo por IA, e Perguntar à IA responde dúvidas sobre ele.

Acompanhamento automático

O sistema recebe as intimações do DJEN e, durante a noite, busca aos poucos os andamentos no DataJud (do CNJ) dos processos do escritório. As novidades aparecem no Dashboard e no menu DJEN. Para buscar na hora: Sync DJEN na Carteira ou Buscar no DataJud na tela do processo.

6. Tarefas

Gerencie as atividades do escritório com quadro Kanban, subtarefas, kits reutilizáveis e produtividade. No topo da tela Tarefas ficam os botões Minha Pauta, Kits e Produtividade, e as opções Kanban / Árvore e Ativas / Arquivadas.

Quadro Kanban

Arraste os cartões entre as colunas para atualizar o status. Cada tarefa pode ter subtarefas, checklist, timer de horas e comentários.

Minha Pauta

Botão Minha Pauta no topo de Tarefas: só as tarefas atribuídas a você, com destaque para urgências e prazos próximos.

Criando uma Tarefa

1. Clique em Nova Tarefa.
2. Preencha o título e, se quiser, Vincular Processo (o cliente é preenchido sozinho) ou Vincular Cliente.
3. Defina Vencimento, Responsável pela execução, Prioridade (baixa, média, alta, crítica) e Estimativa (horas). Use Subtarefa de e Depende de para encadear.
4. Marque Criar prazo na Agenda para o vencimento aparecer também na Agenda.
5. Clique em Salvar. Dentro da tarefa, Criar Subtarefa adiciona etapas.

Kits de Tarefas (Templates)

Kits são modelos de tarefas reutilizáveis para procedimentos repetitivos (ex.: abrir processo trabalhista, audiência inicial).

1. Clique no botão Kits no topo de Tarefas e depois em Novo Kit.
2. Defina nome, descrição e categoria (cível, trabalhista, tributário, etc.).
3. Adicione as tarefas: título, dias antes/depois da data base, papel (Sócio, Advogado, Estagiário, Admin), prioridade e horas. Use o recuo para criar subtarefas.
4. Clique em Salvar.

O kit é oferecido ao cadastrar um processo da mesma área (Aplicar Kit de Tarefas?).

Produtividade

Botão Produtividade no topo de Tarefas:

• Gráficos - tendência de conclusão e distribuição por prioridade
• Streak - dias consecutivos concluindo tarefas
• Conquistas - Centurião, Em Chamas, Pontual, etc.
• Meta Mensal - progresso em relação à meta de tarefas

7. Agenda e Prazos

Controle audiências, reuniões, prazos processuais e lembretes do escritório.

Criando um compromisso ou prazo

1. Abra Agenda no menu lateral.
2. Clique em Novo Prazo (ou num dia do calendário).
3. Escolha o tipo: Prazo Judicial, Ciência/Intimação, Manifestação, Audiência, Perícia, Pauta de Julgamento, Reunião, entre outros.
4. Escolha o Processo — o Cliente é preenchido sozinho.
5. Clique em Salvar.

Calculadora de Prazos

1. Abra Calc. Prazos (em Ferramentas, no menu) ou o botão Calcular Prazo na Agenda.
2. Use um atalho de Prazos Frequentes (ex.: Contestação) ou Ver todos, que inclui os trabalhistas.
3. Escolha o processo (o tribunal é preenchido) ou o Tribunal, e informe Estado (UF), diga se a data é da publicação/intimação ou da disponibilização no DJe e informe a data.
4. Informe Prazo (dias) e o Tipo de Contagem: Dias Úteis (CPC) ou Dias Corridos.
5. Clique em Calcular Vencimento.
6. Clique em Salvar na Agenda, Criar Tarefa ou Salvar Agenda + Tarefa.

Sincronização com Celular

Na Agenda, clique em Sincronizar Celular: há o QR Code, o Google Calendar e o link para copiar em qualquer app de calendário.

8. Financeiro

Controle o caixa do escritório: honorários, despesas, cobranças e relatórios. A tela tem as abas Dashboard e Relatórios & Analytics; as demais opções ficam no menu ⋮.

Lançando Receitas e Despesas

1. Abra Financeiro e clique em Novo Lançamento.
2. Em Tipo, escolha Receita (+) ou Despesa (-).
3. Preencha Valor, Descrição, Categoria e Data de Vencimento. Escolha o Processo (o cliente vem junto) ou o Cliente; em despesa, o Beneficiário / Fornecedor.
4. Se for o caso, use Parcelas ou Lançamento Recorrente.
5. Clique em Salvar. Recebeu fora do sistema (dinheiro, transferência)? Clique em Dar baixa no lançamento.

Cobranças (PIX, Boleto e Cartão)

1. Uma vez só: em ⋮ > Config. Cobrança, escolha Minha conta Asaas e cole a sua API Key.
2. Na receita (que precisa ter cliente vinculado), clique em Cobrar ou em ⋮ > Gerar Cobrança.
3. Escolha PIX, Boleto ou Cartão e as parcelas (PIX não parcela).
4. Clique em Gerar Cobrança. O cliente recebe o link de pagamento.

Relatórios

A aba Relatórios & Analytics traz Inadimplência, Fluxo de Caixa, Formas de Pagamento, Top Clientes e Taxa de Conversão. O DRE e o Exportar (PDF, Excel ou CSV) ficam no menu ⋮.

Honorários

O botão Honorários, no topo, cadastra os contratos de honorários. No lançamento, ⋮ > Nota de Honorários gera o PDF para o cliente.

Categorias

Em ⋮ > Categorias você cria, edita ou remove categorias, cada uma com a sua cor.

Reembolso de Despesas

Cobre do cliente as despesas que você teve em nome dele (custas, táxi, cópias etc.):

1. Lance a despesa com o cliente vinculado.
2. No menu ⋮ do lançamento, clique em Marcar Reembolsável e informe o markup %, se houver.
3. Para cobrar: ⋮ > Reembolsos, marque as despesas e clique em Gerar Receita de Reembolso.

Fornecedores

• Cadastro automático: ao digitar o beneficiário numa despesa, o sistema sugere os fornecedores já usados ou cria um novo.
• Mais usados primeiro: os fornecedores mais frequentes aparecem no topo da lista.

9. Documentos (GED)

Gestão Eletrônica de Documentos: armazene, organize e envie arquivos do escritório com segurança.

Enviando Documentos

1. Abra Documentos no menu e clique em Upload.
2. Arraste ou clique em Selecionar arquivos (até 20 de uma vez, cada um com até 10 MB). PDF maior? O NAV avisa antes de enviar e leva você às Ferramentas PDF.
3. Escolha Cliente, Processo e Categoria (a Descrição é opcional).
4. Clique em Upload. As etiquetas (tags) ficam em ⋮ → Detalhes.

No menu ⋮ de cada documento

• Visualizar — abre PDFs e imagens sem baixar.
• Versões — sobe uma nova versão ou restaura uma antiga.
• Extrair Texto (OCR) — lê o texto de PDF digitalizado e de imagem.

Excluídos vão para a Lixeira, com Restaurar e Esvaziar Lixeira.

Ferramentas PDF

Menu Ferramentas PDF (ou o card no Dashboard). Quatro ações, sempre nesta ordem: escolha a ação, envie o PDF (até 20 MB e 300 páginas), confira a prévia e baixe.

• Diminuir o tamanho — para caber no limite de envio do tribunal ou dos Documentos (10 MB). Níveis Equilibrada (recomendada) e O menor possível. Aceita até 60 páginas por vez e funciona melhor em documento escaneado.
• Dividir em partes — em partes iguais ou nos trechos que você escolher (ex.: 1-10, 11-25). Em cada parte há o botão Diminuir, e Baixar todas (.zip) leva a melhor versão de cada uma.
• Juntar PDFs — de 2 a 10 PDFs viram um só. Envie os arquivos, use as setas para pôr na ordem e clique em Juntar (até 300 páginas no total). Serve para a petição com os anexos.
• Extrair páginas — só as páginas que você precisa num PDF novo (ex.: 1-3, 7, 10-12).

Os arquivos ficam disponíveis por 2 horas e depois são apagados (ou use Já baixei, apagar agora); não vão para os seus Documentos. PDF com assinatura digital perde a assinatura nos arquivos novos (também ao juntar): o NAV pede a sua confirmação, e vale guardar o original.

Biblioteca de Modelos

1. Menu Biblioteca → Novo Modelo: Em branco, Da biblioteca de exemplos ou Transformar peça em modelo (usa IA).
2. No editor, o botão Variáveis (ou a tecla /) insere os campos, como {{cliente.nome}}, {{cliente.cpf_cnpj}}, {{processo.numero_cnj}}, {{data.hoje}} e {{data.extenso}}.
3. Clique em Salvar Modelo.
4. Para usar: Gerar Documento → escolha o modelo, o cliente e o processo → Baixar PDF ou Salvar e Vincular ao Cliente.

10. WhatsApp e Comunicação

Atenda seus clientes pelo WhatsApp do escritório, em equipe, sem sair do NAV.

Conectando o número

1. No Dashboard, abra o cartão WhatsApp (Bot e Automações) ou Configurar nos Atalhos Rápidos.
2. Na aba Conexão, clique em Conectar WhatsApp e leia o QR Code pelo celular (Aparelhos conectados).

Recomendamos um número só do escritório (WhatsApp Business), sem conversas pessoais.

Bot de Atendimento (captação de leads)

Quem chama o seu WhatsApp e ainda não é cliente é atendido automaticamente: o bot pergunta o nome, mostra as áreas que você atende, faz as perguntas daquela área e registra o lead, avisando a equipe.

1. Ligue a chave Bot de atendimento.
2. Na aba Atendimento Automático, abra Modelos prontos por área e marque as áreas que atende — as perguntas já vêm prontas e editáveis, com subáreas (por exemplo, dentro de Previdenciário: Aposentadoria, Auxílio-doença, BPC/LOAS, Acidente de trabalho, Pensão por morte), cada uma com as próprias perguntas.
3. Use Testar meu bot para conversar com ele antes (nada é enviado, nenhum lead é criado).

No fim do questionário o bot manda o resumo e, em seguida, uma segunda mensagem com o link do formulário: o cliente escolhe dia e hora da reunião (com os horários de Configurações → Agenda) e anexa documentos. Sem horários na Agenda, o link abre só em arquivos. Quando ele conclui, o número do escritório recebe o aviso com a reunião e os arquivos, e a reunião entra na sua agenda. Marcar reunião pelo link cadastra a pessoa como cliente.

Cliente cadastrado (com CPF na ficha e processo no NAV) que manda "oi" recebe 1 consultar meu processo / 2 falar com a equipe. Para consultar, o bot confere CPF e data de nascimento e mostra os processos. Cliente sem CPF na ficha ou sem processo é tratado como contato normal. Se os dados não conferirem três vezes, o bot avisa a equipe em vez de bloquear.

Quando o cliente volta

Depois que você responde (pela caixa de entrada ou pelo celular) ou o bot termina o questionário, o bot fica calado com aquele número por 30 dias: a conversa é sua. Se a pessoa escreve de novo com a conversa parada há mais de 2 horas, o bot responde uma vez, "seu contato já está registrado", e oferece 1 enviar mais informações ou documentos (link), 2 falar de um assunto novo (novo questionário, novo lead) ou 3 só aguardar. Se a última mensagem foi sua, ele espera 12 horas. Texto livre fica na caixa, sem repetir o menu. Devolver ao bot, na conversa, libera o bot na hora.

Saída para a equipe

Toda pergunta do bot termina com "Para falar com a equipe, escreva atendente". A palavra atendente (ou "me liga", "robô", "falar com alguém") pausa o bot em qualquer ponto, coloca a conversa em Aguardando atendente e avisa a equipe. Durante a pausa, só a mensagem menu devolve ao bot.

Subáreas: o menu em dois níveis

Quando a área tem subáreas, o cliente escolhe a área e depois o caso ("Certo, assunto de INSS. Qual é o seu caso? 1 Aposentadoria, 2 Auxílio-doença…"). As perguntas são as da subárea escolhida. Outro / não sei leva às perguntas gerais da área (as que ficam no bloco de cima). Em todo menu, 0 volta e 9 chama um atendente; os números não mudam de lugar. Quem escreve "sair" ou "não quero" encerra com a porta aberta, sem entrar na fila.

Na aba Questionário, cada área abre com as suas subáreas; use Nova subárea no cabeçalho da área, ou Adicionar subáreas no cartão do modelo pronto para uma área que você já tinha. No Criminal, "Alguém está preso agora" é urgente: o bot faz só três perguntas e avisa a equipe na hora, mesmo fora do horário.

Todos esses textos (saudação, mensagem final, mensagem do link, abertura do submenu, menu de quem volta, saída para a equipe) são editáveis na aba Questionário do cartão WhatsApp.

Caixa de entrada: atendimento em equipe

No menu WhatsApp, vários atendentes usam o mesmo número pelo computador:

• Quando o bot termina a triagem, a conversa entra na fila Aguardando atendente.
• Ao clicar em Assumir, o bot silencia e as respostas saem assinadas com o nome de quem atende. Devolver ao bot desfaz.
• No menu ⋮, Atribuir a transfere para um colega; tudo fica registrado.
• O filtro Minhas mostra só as conversas que estão com você.
• O que você responder pelo celular também entra na conversa.
• Número cadastrado em Atendimento Humano → Números que o bot não responde não é gravado (nem o que chega, nem o que sai).

No botão ⚡ Ações, sem sair da conversa: vincular ou criar o cliente, criar tarefa ou prazo, escrever 📝 Nota interna (o cliente não vê) e gerar o ✨ Resumo IA do atendimento.

Comandos por áudio ou texto

Comande o sistema pelo WhatsApp, sem abrir o NAV. Mande um áudio (ou texto) na conversa com você mesmo — ou, se for da equipe, do seu celular para o número do escritório (é preciso ter o celular cadastrado no perfil).

• "criar tarefa revisar contrato do João até sexta"
• "marcar reunião com a Maria amanhã às 14h"
• "quais prazos essa semana?" · "o que tenho hoje?"
• "como está o processo do João?" · "novo cliente Pedro, 62 99999-8888"
• "anotar no processo da Maria: cliente enviou documentos"
• desfazer (desfaz o que foi criado nos últimos 15 minutos) · ajuda (lista os comandos)

Campanhas e e-mail marketing

Envio em massa por WhatsApp e e-mail marketing ficam no módulo Comunicação, que a nossa equipe instala junto com o escritório. Peça em Configurações → Minha Assinatura → Recursos com instalação assistida → Pedir ativação. Todo e-mail enviado inclui o link de descadastro (LGPD).

11. IA Jurídica

Inteligência artificial para pesquisa, análise de documentos e redação jurídica.

Usando a IA Jurídica

1. Menu IA Jurídica → Nova conversa.
2. Escolha um atalho: Simplificar para Cliente, Analisar Documento, Revisar Petição, Gerar Minuta, Pesquisar Jurisprudência ou Preparar Audiência — ou digite sua pergunta.
3. O clipe Anexar PDF ou Imagem envia um arquivo para análise.
4. No computador, o seletor Persona padrão troca a especialidade (trabalhista, cível, criminal etc.).

ANA - Assistente de Suporte

A ANA responde dúvidas sobre o uso do sistema. Clique na foto dela no canto inferior direito (Precisa de ajuda? Fale com a ANA) — ela aparece em todas as telas, menos dentro da IA Jurídica.

• Como usar os módulos e onde achar cada recurso
• Planos, limites e assinatura
• O histórico fica salvo; a lixeira do chat faz Limpar conversa

12. Calculadoras Jurídicas

No menu, em Ferramentas: Calc. Prazos (seção 7), Calc. Financeira, Trabalhista e Previdenciário.

Calc. Financeira (atualização de débitos)

1. Preencha Valor Original, Data Inicial e Final e o Índice de Correção (SELIC, IPCA, INPC, IGP-M, TR ou CDI).
2. Informe Juros (a.m) Simples ou Composto, Valor Já Pago, Multa Art. 523 (10%) e Honorários Advocatícios %.
3. Clique em Calcular e depois em Gerar PDF Oficial.

Os honorários do art. 523 incidem sobre o débito, sem a multa. Mês ainda sem índice publicado (o do mês corrente, normalmente) aparece avisado na memória de cálculo. Com SELIC ou CDI os juros ficam zerados, porque já estão embutidos.

Calculadora Trabalhista (rescisão)

1. Informe Data de Admissão e Demissão, Último Salário Bruto, a Média H.Extras (R$) se houver, os adicionais (insalubridade, noturno ou periculosidade — insalubridade e periculosidade não se acumulam) e o Saldo FGTS, se tiver o extrato.
2. Escolha o motivo e a Situação do Aviso Prévio.
3. Clique em Calcular Rescisão → Imprimir PDF (no acordo, também Gerar Minuta de Acordo).

INSS e IRRF seguem as tabelas do ano da demissão; 13º e férias contam a projeção do aviso. O resultado mostra as observações do cálculo. Seguro-desemprego não é calculado.

Calculadora Previdenciária

1. Clique em Clique para enviar CNIS (PDF) — o PDF oficial do Meu INSS.
2. Revise a Conferência de Vínculos e clique em Confirmar e Calcular.
3. Em Resultado da Análise: a média corrigida pelo INPC (cada mês limitado ao teto da época), a RMI estimada e as Regras de Aposentadoria (EC 103/2019) com as metas do ano atual.
4. Clique em Exportar PDF.

13. Vade Mecum / Base de Conhecimento

Consulte a legislação brasileira sem sair do sistema. Digite o dispositivo direto na busca — CC 186 traz o artigo 186 do Código Civil, CPC 300 o artigo 300 do CPC. Também funcionam art 5 CF, só a sigla (CLT) para ver os primeiros artigos da lei, o número da lei (10406) e a busca por assunto (dano moral).

Como usar

1. Abra o Vade Mecum no menu lateral (ou pelo card no Painel, ou Ctrl+K → “Vade Mecum”).
2. Escolha a lei na lista (Código Civil, CPC, CLT, Constituição, etc.) e navegue pelo Índice Remissivo: Livro > Título > Capítulo > Seção > Artigo.
3. Com a lei aberta, digite o artigo no campo Art. 5º e clique em Ir.
4. Selecione um trecho para Marcar Texto, Comentar ou Explicar com IA. Suas notas ficam no Índice de Anotações.

• Ao abrir um artigo, você vê quantas decisões do acervo o citam.
• Ouvir Texto lê o artigo em voz alta. O marcador () só marca a lei para você — o sistema ainda não avisa quando uma lei muda.
• As leis oficiais vêm prontas. Em Nova Lei você importa uma norma do escritório, que fica como Biblioteca Interna.

14. DJEN (Diário de Justiça Eletrônico)

O NAV acompanha as intimações publicadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e avisa você. A busca roda no servidor várias vezes ao dia.

Configuração Inicial

1. No menu, clique em DJEN e depois em Configurar.
2. Em Dados do Advogado, preencha Nome Completo, Número OAB e UF da OAB.
3. Em Advogados do Escritório, marque quem será monitorado.
4. Em Tribunais Monitorados, marque os tribunais (há atalhos para Superiores, TRFs, TJs e TRTs).
5. Ligue Notificações por E-mail e clique em Salvar Configuração.

Advogado novo cadastrado em Equipe já vem com Monitorar esta OAB no DJEN marcado.

Quando chega uma intimação

• O Dashboard mostra quantas intimações não lidas você tem, e o aviso também vai por e-mail.
• Se o processo já está cadastrado, a intimação é vinculada sozinha (selo Vinculado).
• Importar (ou Abrir processo, se já está vinculada) traz o processo para a sua carteira.
• Tarefa cria uma tarefa com modelos prontos: Analisar intimação, Elaborar peça, Contatar cliente, Cumprir prazo, Protocolar petição, Juntar documento, Outra…
• Prazo abre Agendar Prazo: escolha dias úteis (art. 219 CPC) ou corridos. A conta usa o calendário oficial do tribunal quando ele está publicado.
• Em ⋯ / Mais ficam Ler na íntegra, Arquivar (com opção de desfazer) e Excluir.
• Quando o próprio texto da intimação diz o prazo ("no prazo de 15 dias"), o cartão mostra Prazo no texto com o trecho; Confirmar prazo abre o agendamento já preenchido para você conferir. Se o texto não diz, ou diz mais de um prazo, nada é sugerido.
• Para copiar as intimações para o histórico do processo, use Copiar para os processos (leva as intimações já ligadas a um processo para o histórico dele; não apaga nada).

Buscar agora

• Sincronizar Agora busca os últimos 7 dias dos tribunais marcados, sem esperar a próxima rodada.
• Buscar processo na base do CNJ → Consultar procura qualquer processo, mesmo de tribunal que você não monitora.
• As abas Monitoramento automático, Buscas manuais e Todas separam o que chegou sozinho do que você buscou.

Filtros

Tribunal; status (Não lidas / Lidas); período (Todo o período, 7, 15, 30, 60 ou 90 dias); e Buscar no conteúdo... (aceita o número do processo). Depois clique em Aplicar Filtros.

15. Meu Site / Blog

Tenha um site profissional público com seu perfil de advogado e um blog jurídico.

Perfil Público

O perfil é editado em Meu Perfil (menu do seu avatar): capa, foto, Título Profissional, Cidade, Estado, Anos de Exp., Biografia, Áreas de Atuação (até 5) e URL do Seu Site. A OAB vem do cadastro em Equipe.

Publicando Artigos

1. No menu, clique em Meu Site e depois em Escrever Novo Artigo.
2. Preencha capa, Título, Categoria e Conteúdo.
3. Clique em Publicar Artigo (ou marque Salvar como rascunho).

Em Seu site público há Visualizar e Copiar Link para compartilhar com clientes.

Contatos pelo site

Quando um visitante preenche o formulário, você recebe um e-mail. A lista fica em Meu Perfil → Ver Contatos Recebidos.

16. Gestão de Equipe

Cadastre advogados, paralegais, secretárias e estagiários, cada um com suas permissões.

Convidando Membros

1. No menu, clique em Equipe e depois em Adicionar Membro.
2. Preencha nome e e-mail e escolha o Tipo de Usuário: Advogado(a) - Com OAB, Paralegal, Secretária(o), Estagiário(a) ou Externo.
3. Se quiser, defina o Supervisor e o Modelo de Permissões (ou Copiar permissões de outro membro).
4. Clique em Adicionar Membro. O membro cria a própria senha pelo link do convite, que vale 7 dias.
5. Se o e-mail não chegar, use Copiar link ou Enviar por WhatsApp; para mandar de novo, Reenviar convite.

17. Configurações

As configurações ficam no menu do seu avatar (canto superior direito) e no item Configurações do rodapé do menu lateral.

Meu Perfil

Avatar → Meu Perfil: nome, foto, Celular/WhatsApp e o perfil público. O e-mail aparece mas não se edita ali; a OAB é alterada em Equipe. Para trocar a senha, use Esqueci minha senha na tela de login.

Minha Assinatura

Rodapé do menu lateral → Configurações (ou avatar → Assinatura):

• Ver o plano atual e o uso (usuários e processos)
• Trocar Plano / Fazer Upgrade
• Pagar Agora / Regularizar Agora — Pix, boleto ou cartão são escolhidos na hora de pagar a fatura
• Histórico de Pagamentos e Dados de Faturamento
• Recursos com instalação assistida — veja abaixo
• Cancelar Assinatura

Conectar o WhatsApp

1. No Painel, abra Módulos & Ferramentas e clique no card WhatsApp (Bot e Automações).
2. Clique em Configurar Agora (ou Pular configuração) e depois em Conectar WhatsApp.
3. No celular: Aparelhos conectados → Conectar um aparelho e escaneie o QR Code.

Disponível a partir do plano Essencial. Recomendamos o WhatsApp Business num número só do escritório. As conversas ficam no menu WhatsApp.

Google Calendar

Menu Notificações → aba Google Calendar → Conectar. Escolha o que sincronizar: Prazos processuais, Reuniões e/ou Tarefas.

Recursos com instalação assistida

Integrações (chaves próprias de Asaas, e-mail, IA e WhatsApp Business) e Comunicação (campanhas e e-mail marketing) são instalados pela nossa equipe junto com você. Em Minha Assinatura, no bloco Recursos com instalação assistida, clique em Pedir ativação.

Exportar Dados (LGPD)

• Seus dados pessoais: avatar → Meu Perfil → Meus dados pessoais → Baixar meus dados (ZIP). Vale para qualquer usuário, uma vez por hora.
• Dados do escritório inteiro: Minha Assinatura → Seus Dados (LGPD) → Exportar Meus Dados (ZIP). Só o administrador.

18. Atalhos e Dicas Úteis

Busca Global (Spotlight)

Pressione Ctrl + K (no Mac, Cmd + K) ou clique em Buscar... no topo (no celular, na lupa). A busca acha módulos, processos, clientes, tarefas e conversas do WhatsApp.

Dicas do Dia a Dia

Limites do Plano

Cada plano tem limites de uso. O quadro Uso do Plano, no Dashboard, mostra quanto você já usou de cada um:

Os limites completos estão no quadro Uso do Plano do Dashboard; Minha Assinatura mostra usuários e processos.

19. Autenticador de Tribunais

PDPJ, PJe, eProc, Projudi e outros tribunais pedem um código de 6 dígitos a cada acesso. Isso significa parar o que está fazendo, pegar o celular, abrir o Google Authenticator, achar a conta do tribunal e digitar antes de expirar — várias vezes por dia. Se o celular está na outra sala ou sem bateria, o peticionamento para.

O Autenticador de Tribunais faz o NAV virar o seu aplicativo autenticador. O código aparece na mesma tela em que você já está trabalhando, com contador e botão de copiar.

Como configurar (uma vez só)

Abra Peticionar no menu (o Hub de Peticionamento) ou o card Autenticador de Tribunais no Painel e clique em Adicionar 2FA (ou Configurar, se ainda não há nenhum). Você precisa levar para o NAV o mesmo código secreto que já está no seu Google Authenticator. Há dois caminhos:

Caminho 1 — importar do Google Authenticator (mais rápido):

1. No celular, abra o Google Authenticator e toque em ⋮ → Transferir contas → Exportar.
2. Selecione somente a conta do tribunal e gere o QR Code.
3. No NAV, use Escanear câmera, Enviar print ou cole a imagem com Ctrl+V.
4. Dê um Apelido (obrigatório), confira o Tribunal / sistema, marque o consentimento e clique em Salvar e ativar.

Caminho 2 — colar o código secreto: no portal do tribunal, na tela do QR Code, toque em “não consigo ler / inserir manualmente”. Vai aparecer um código de letras e números (algo como JBSWY3DPEHPK3PXP). Cole no campo Código secreto do tribunal, informe de qual tribunal é, dê um apelido, marque o consentimento e clique em Salvar e ativar. Se o 2FA já está ativo no tribunal, o código só aparece ao ativar de novo: desative, ative outra vez e leia o QR novo também no celular.

No dia a dia

Abra Peticionar: o código de 6 dígitos está lá, com o contador do tempo restante. Copie e cole no portal do tribunal. Ele muda a cada 30 segundos, igual ao app do celular — se o contador estiver acabando, espere o próximo, porque código que expira no meio do caminho é a causa mais comum de “código inválido”.

Vale para o escritório

O cadastro pertence ao escritório, não a uma pessoa — é o que permite a equipe peticionar sem depender do celular de alguém. Dá para cadastrar vários, um por advogado ou por tribunal, cada um com seu apelido. Quem vê o quê é controlado pelas permissões.

20. Perguntas Frequentes (FAQ)

Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns.